【買増】レバレッジ3倍ETF「SPXL」と高配当「VYM」
naoです。
タイトルのとおり画像の２銘柄を買い増しました。
高配当株式ETF「VYM」を約６万円分
合計１３万円分です。
簡単にこの２銘柄を紹介します。
SPXL（Direxion Daily S&P 500ブル３倍ETF）
株価＄42.13
コロナショック前約10年間のトータルリターン+1,818.90％
直近高値からの下落率△44.8％
経費率1.01％
レバレッジ系ETFで有名なDirexion社が運営する中で最もメジャー？なETFであるSPXLです。
言わずと知れた米国の代表的な指数の「S&P500」に連動することを目指しますが、その動きはS&P500指数の３倍（１日の値動きが）というギャンブラーも大満足の設計です。
このSPXLを全く知らない人は上に書いてあるトータルリターンと下落率は何かの間違えかと思ってしまうかもしれませんが、決して間違えではありません。
こちらは「SPXL」と「S&P500」の10年間チャートです。
S&P500がほぼ横ばいに推移しているのかと錯覚してしまうほどのSPXLの荒い動きが分かります。
コロナショック前には約７６ドルを超え、１０年間で１８００％を超えるリターンを生み出しました。
１０年で１００万円が１８００万円になったということですので、非常に夢があるETFと言えます。
しかし反面、コロナショックにより一時１６ドル台にまで下落するなど、夢を見た投資家を資産７８％減という地獄に叩き込むETFでもあります。
現在は４０ドル台まで回復したものの、本家であるS&P500がコロナショック前の高値にタッチしようとしている中で、SPXLはいまだに半値程度に甘んじています。
配当金はほぼなし。
経費率は１．０１％と他の非レバレッジETFが軒並み０．数％の中では高いと言わざるを得ません。
レバレッジとうそうでないものを比べること自体ナンセンスかもしれませんが。。
最近の動きを紹介するとどうしても悪いところばかりが目に尽きますが、レバレッジとはいえ連動先がS&P500なわけですから僕に不安はほとんどありません。
S&P500に連動する「VOO」「IVV」「SPY」などは間違えのない有望ETFとよく言われているわけですから、その３倍ETFであるSPXLは３倍有望ということでは？
半分冗談半分本気です。
正統派の米国株ブロガーさんで保有している人は少数ですし、経費率の高さ、配当金もほとんど期待できないことから敬遠する人も多いかもしれませんが、個人的にはコソッとおすすめしたいETFのひとつでもあります。
さて、SPXLで長くなり過ぎました。
次こそ簡単に紹介します。
VYM（バンガード米国高配当株式ETF）
株価80.50ドル
コロナショック前約10年間のトータルリターン+236％
直近高値からの下落率△15.1％
配当利回り3.38％
経費率0.06％
構成銘柄（バンガード®・米国高配当株式ETFより）
ジョンソンエンドジョンソン、JPモルガンチェース、P&G、インテル、ベライゾン、AT&Tなどとても堅実そうな銘柄が並んでいます。
さぞ下落に強いんだろうなと思いきや、VYMの直近高値からの下落率は△１５．１％で、S&P500の△８．５％におおきく引き離されています。
画像の右のセクター別でみると、コロナショックの中で好調だったヘルスケアがトップにあるものの、次ぐ金融は不景気の影響を強く受け、公益、石油・ガスなども足を引っ張ったと思われます。
QQQに見られたような好調なハイテクの比率もそこまで多くないことに加え、マイクロソフトやアップル、アマゾンなどのいわゆる「GAFAM」と呼ばれる将来有望なハイテク銘柄たちが軒並み低配当もしくは無配当であり、このETFに含まれていないこともパフォーマンスがパッとしないことに一役買っています。
コロナショックを抜きにしても、コロナショック前のトータルリターンがVYMは+２３６％でS&P500の+２６４％に大きく劣後していて、数字を並べるほどにVYMをディスっている形に。。
唯一の救いは、高配当ETFというだけあって配当利回りは３．３８％とS&P500（VOO）の１．８５％をそれなりに上回ることくらい。
ここまで聞いて
「そこまで言うなら、VYMなんかに投資しないでS&P500ETFのVOOとかに投資すればいいじゃないか。。」そう思ったことでしょう。
ただ、僕にとっては配当金を完全には捨てがたく、他に低配当のQQQやレバレッジETF、ビザなどの低配当個別株を多数保有する中にあっては、このVYMはポートフォリオの平均配当利回りの向上にいくらかの恩恵があるんです。
配当利回りの高い銘柄はタバコ株、通信株、石油株などで４％や５％を超える利回りの銘柄はいくつもありますが、それぞれがそれなりのリスクを持っています。
その点VYMであれば、ほどほどのリスクでほどほどの配当金、ほどほどのリターンが期待できるため非常にバランスが良いと言えます。
大きくとがったところはないが、全てにおいて最低限満たしている。
先に紹介した強欲の権化のようなSPXLと良い取り合わせかもしれませんね（笑）
では。
